Paramount tenta anular acordo da Netflix com a Warner Bros.

A Paramount lançou sua própria oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery e eliminar uma proposta de compra da Netflix, com uma oferta em dinheiro avaliada em US$ 108,4 bilhões. Ao contrário do plano de US$ 82,7 bilhões da Netflix para adquirir a Warner Bros., a Paramount quer toda a WBD, incluindo sua divisão de redes globais, que inclui canais como CNN, TBS e TNT.

Em um comunicado de imprensaa Paramount chamou seu acordo proposto para arrebatar a Warner Bros. de “uma alternativa superior à transação da Netflix, que oferece valor inferior e incerto e expõe os acionistas do WBD a um processo prolongado de autorização regulatória multijurisdicional com um resultado incerto, juntamente com uma combinação complexa e volátil de patrimônio e dinheiro.” Do ponto de vista do caixa, as ofertas da Paramount pela Warner Bros. Discovery “fornecem aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que a contrapartida da Netflix”.

“Os acionistas do WBD merecem a oportunidade de considerar nossa oferta superior, totalmente em dinheiro, por suas ações em toda a empresa”, disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount, em comunicado. “Nossa oferta pública, que está nos mesmos termos que fornecemos ao Conselho de Administração da Warner Bros. Discovery em privado, oferece valor superior e um caminho mais seguro e rápido para conclusão. Acreditamos que o Conselho de Administração do WBD está buscando uma proposta inferior que expõe os acionistas a uma mistura de dinheiro e ações, um valor comercial futuro incerto do negócio de cabo linear da Global Networks e um processo de aprovação regulatória desafiador. Estamos levando nossa oferta diretamente aos acionistas para dar-lhes a oportunidade de agir em seus próprios interesses e maximizar o valor de suas ações.”

A oferta da Paramount é apoiada pela família Ellison – o pai bilionário de David, Larry Ellison, é o fundador e CTO da Oracle – e pela RedBird Capital, com dívidas contraídas pelo Bank of America, Citi e Apollo Global Management.

Antes do acordo anunciado com a Netflix, os advogados da Paramount alegaram injustiça no processo de recebimento de propostas pela empresa da Warner Bros. Discovery, escrevendo: “Tornou-se cada vez mais claro, por meio de reportagens da mídia e de outras formas, que o WBD parece ter abandonado a aparência e a realidade de um processo de transação justo, abdicando assim de seus deveres para com os acionistas, e embarcando em um processo míope com um resultado predeterminado que favorece um único licitante.” Significado: Netflix.

No anúncio de segunda-feira, a Paramount disse que enviou ao WBD seis propostas para adquirir a empresa, mas que o WBD “nunca se envolveu de forma significativa com essas propostas que acreditamos proporcionarem o melhor resultado para os acionistas do WBD”.

“Acreditamos que nossa oferta criará uma Hollywood mais forte”, disse Ellison em comunicado. “É do melhor interesse da comunidade criativa, dos consumidores e da indústria cinematográfica. Acreditamos que eles se beneficiarão do aumento da concorrência, de maiores gastos com conteúdo e produção de lançamentos nos cinemas, e de um maior número de filmes nos cinemas como resultado de nossa transação proposta. Esperamos trabalhar para entregar esta oportunidade rapidamente, para que todas as partes interessadas possam começar a capitalizar os benefícios da empresa combinada”.

A Paramount não é a única entidade que contesta o acordo Netflix-Warner Bros. Na sexta-feira, o SAG-AFTRA, o sindicato que representa atores, cantores e outros criativos em Hollywood, expressou preocupação sobre o acordoescrevendo: “A potencial transação Netflix/Warner Bros é uma consolidação que pode servir aos interesses financeiros dos acionistas de ambas as empresas, mas que levanta muitas questões sérias sobre seu impacto no futuro da indústria do entretenimento e, especialmente, no talento criativo humano cujos meios de subsistência e carreiras dependem disso.”

“Não há dúvida de que isso pode ser um problema”, disse o presidente Trump no domingo, dizendo aos repórteres que estará “envolvido no acordo”, de acordo com Reuters. Trump é aliado próximo de Larry Ellison, e a Paramount capitulou recentemente ao pedido de Trump para uma nova entrada na franquia de filmes Rush Hoursupostamente uma franquia favorita do presidente. Dito isso, em 8 de dezembro, o presidente também mirou na Paramount de Ellison depois de uma entrevista com a deputada Marjorie Taylor Green transmitida no 60 minutos, postando nas redes sociais“Eles não são melhores do que a antiga liderança.”